（采购）价格指数是监测工程机械产品市场价格变动的风向标，总体来看，2024年（采购）价格指数呈现下滑趋势，四季度指数值至92.98点，较2023年末下跌3.59%。

　　（采购）价格指数选取9大类别下的31个产品作为价格监测对象，并筛选104个不同型号的工程机械产品作为指数编制代表品。从数据上看，对2024年（采购）价格指数走势影响较大的二级分类产品有：高空作业平台、挖掘机械、铲运机械、混凝土机械、起重机械。2024年以来，五大二级分类价格指数均承压下行。

　　2024年工程机械采购价格下行是多重因素影响的结果。从成本传导机制看，钢材等原材料价格下行显著缓解了成本压力，终端市场价格呈现小幅波动下降的态势。高空作业平台等成熟市场则因行业集中度提升触发价格竞争，头部企业通过主动压缩利润空间来抢占市场份额，与中小厂商的让利促销共同拉低市场均价。

　　从全球视角来看，供应链重构的大环境对工程机械产品价格形成挤压，发达国家以“区域化+低碳化”重塑贸易规则，本地化采购法案推高出口隐性成本，碳关税机制则倒逼企业提前消化绿色转型支出，双重压力迫使厂商压缩价格空间以维系国际市场份额。同时国内市场正处于新老产品更新周期，传统基建退潮导致土方机械等品类需求锐减，而新能源基建等新兴场景尚未形成规模化设备需求，供需错配加剧行业价格波动。

　　2024年，产业发展指数波动上行，三季度有所回调，四季度增长至114.61点，环比增速15.98%，较上年同期增长12.65%。

　　一般而言，每年3月至5月是工程机械的传统旺季。这一时期，基础设施建设和房地产项目集中开工，对挖掘机、装载机、起重机等工程机械的需求旺盛，工程机械企业通常会加大生产和销售力度，以满足市场需求。而7月和8月通常是工程机械的销售淡季，由于高温天气和部分地区雨季的影响，基建和地产项目施工进度放缓，工程机械的需求也随之减少。此外，部分企业会选择在这一时期进行设备维护和人员培训，进一步降低了设备的使用频率，产业发展指数的规律性波动正反映了这一季节性特征。

　　产业发展指数下设规模总量和效益效率两个二级指数，其中效益效率指数季节性波动明显。效益效率指数在2024年二季度呈现快速上升趋势，指数值达113.49点，环比增速11.30%；必一运动（B·SPORT）三季度为销售淡季，指数回落较为明显。

　　2024年四季度，规模总量指数快速攀升，指数值达128.02点，环比增速29.26%，较上年同期增长25.88%，其中规模以上企业营业收入表现亮眼。

　　据长沙海关统计，2024年，湖南省工程机械出口首破300亿元，达316.3亿元，比2023年增长20.3%，已连续10个月保持正增长。从出口目的国来看，俄罗斯、沙特阿拉伯和印度为前三出口国，对拉美、非洲国家出口增长明显。2024年，对俄罗斯、沙特阿拉伯、印度分别出口46.7亿元、35.5亿元、22.1亿元；对非洲、拉美国家分别出口24.1亿元、37.8亿元，分别增长46%、50.6%。从出口产品类型来看，湖南省出口工程机械主要为特殊用途的机动车辆，如抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车等，共出口101.1亿元；出口推土机、挖掘机、压路机等62.8亿元。

　　2024年，科技创新指数延续增长态势，四季度指数值达124.61点，环比增速10.17%，较上年同期增长15.43%，长沙工程机械行业科技创新蓬勃发展，展现出强劲的增长势头和良好的发展前景。

　　科技创新指数下设科技投入、科技人才、智能制造、创新成果四项二级指数。2024年，四项二级指数全部呈现增长趋势。

　　据中国工程机械工业协会统计，以电动装载机、叉车、升降工作平台等为代表的电动工程机械增长显著，2024年电动装载机累计销售11587台，首次突破万台，电动装载机以200%以上的年增长率突飞猛进，站上新台阶。而长沙通过构建起“研发-验证-应用”的创新闭环，通过产学研协同攻关大容量电池管理、能量回收等核心技术，推动工程机械电动化率提升，单位产值能耗下降，在全球产业链中彰显出中国智造的绿色竞争力。

　　长沙工程机械产业以科技创新驱动绿色转型，构建起全球领先的电动化技术体系，科技投入指数2024年四季度环比增长30.41%。三一集团依托十年技术积淀推出正向研发的纯电搅拌车，以卓越的防水性能与智能底盘技术树立行业新标杆，带动电动重卡、搅拌车等产品年销售额突破百亿；山河智能创新打造Power系列电动臂车，通过四轮交流驱动系统实现45%极限爬坡能力，配合“凌云”系列多技术路线泵车形成立体化产品矩阵，目前山河智能已推出80余款新能源装备，覆盖八大工程机械品类。

　　2024年，市场影响力指数呈现冲高回落趋势，四季度指数值至82.23点，环比下降5.91%，较上年同期下降4.15%。

　　市场影响力指数下设市场销量、品牌影响力两项二级指数，主要关注核心产品国内市场销量、主要产品海外销售量以及舆情影响力等指标。具体来看，市场销量和品牌影响力两项二级指数2024年以来均呈现冲高回落态势，其中市场销量指数四季度翘尾回升，品牌影响力指数持续下行。

　　2024年二季度，各大国际化展会陆续召开，长沙工程机械企业踊跃参加显著提升了全球市场影响力，市场影响力指数二季度环比增长25.20%至111.52点。国际展会方面，在土耳其Komatek展会上，中联重科携7大类30余款产品亮相，凭借智能化与绿色化技术优势斩获大额订单，其土耳其子公司通过8个网点和3个中心仓库的本地化布局，成为进军欧洲市场的“桥头堡”。同期，星邦智能在澳洲HIRE24展上展机首日售罄，吸引超300家客户洽谈，进一步巩固了其作为澳洲高空设备租赁市场首选品牌的地位。

　　欧美市场拓展方面，三一重起欧洲及北美市场1-4月销售额同比增长120%，海外销售占比从50%提升至70%，订单排产至年底，产能满负荷运转。国际客商考察热度也显著攀升，三一集团1-5月接待外宾1500批次，同比增长40%，主要来自欧美、中东及东南亚地区。东南亚市场拓展方面，长沙国际工程机械展览会东南亚分展在马来西亚吉隆坡开幕，三一重工、中联重科等企业签约采购项目总额达1.6亿元，深化了与东盟国家的产业链合作。

　　本土化战略部署方面，中联重科越南南部综合中心揭牌，覆盖越南全境，服务网络行业领先；星邦智能则在中东迪拜和巴西设立子公司，以本地化服务强化区域市场渗透。这些举措不仅推动长沙工程机械2024年出口额同比增长22.9%至290.6亿元，更通过技术创新与生态协同，巩固了其作为全球第三大工程机械产业集群的地位。

　　2024年，产业景气指数震荡运行，二季度小幅上扬，三季度短暂回落至108.43点，四季度再度回暖至133.08点。总体来看，2024年，长沙工程机械产业景气指数维持于100点荣枯线以上，整体处于繁荣区间。

　　当前长沙工程机械行业虽处于行业周期的调整阶段，但整体发展态势良好，展现出较强的逆周期增长能力。2024年二季度受益于万亿元增发国债项目落地和“大规模设备更新”政策刺激，叠加传统施工旺季，产业景气指数环比上升17.28个百分点至144.88点。数据显示，2024年5月挖掘机国内销量同比增长29.2%，开工小时数回升至101.1小时，下游项目集中开工。

　　挖掘机作为工程机械行业的“晴雨表”，2024年国内销量实现连续同比正增长，其中12月内销同比增长逾两成。据中国工程机械工业协会数据，2024年12月份，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机19369台，同比增长16%；其中国内销量9312台，同比增长22.1%；出口量10057台，同比增长10.8%。2024年1—12月，共销售挖掘机201131台，同比增长3.13%；其中国内销量100543台，同比增长11.7%；出口100588台，同比下降4.24%。

　　从周期波动角度来看，挖掘机市场自2020年进入下行周期，中国工程机械工业协会统计数据显示，国内挖掘机销量从2020年的29.29万台，下滑至2023年的8.99万台，2024年国内挖掘机销量止跌回升为10.05万台。预计2024年是国内市场筑底之年，叠加大规模设备更新政策，2025年有望逐步启动新一轮更新置换周期。

　　工程机械行业的逐步复苏也在推动企业利润恢复增长。2024年长沙工程机械龙头企业营业收入、净利润均有一定好转。据长沙工程机械上市企业年报，2024年三一重工实现营收789.89亿元，同比增长5.90%，净利润60.93亿元，同比增长32.27%；中联重科实现营收454.78亿元，同比减少3.39%，净利润40.09亿元，同比增长6.31%；铁建重工实现营收100.46亿元，同比增长0.19%；山河智能实现营收71.19亿元，同比减少1.53%；

　　工程机械行业的上游主要是钢、铁、液压件以及发动机等原材料与核心零部件。根据中商产业研究院数据，钢材约占工程机械成本的30%。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而影响工程机械制造企业的盈利能力。2024年1－12月，中国钢材价格整体呈现“震荡下跌”的行情态势。截至2024年12月底，中国螺纹钢（型号：HRB400 20mm）、镀锌板卷（型号：1.0mm 镀锌）、热轧板卷（型号：Q235,2.75mm）和中板（型号：普20mm）的市场价格分别为3290元/吨、4173元/吨、3625元/吨和3552元/吨，较2023年12月底分别下降9.1%、8.2%、8.0%和9.0%。

　　随着部分原材料价格的下降，工程机械制造企业的成本结构得到明显改善，这为终端产品价格下探创造了空间，2024年长沙工程机械（采购）价格指数连续走低，4季度价格指数为92.98点，较上年同期下降3.59%。通过供应链传导机制，原材料端的成本红利逐步向消费端释放，既增强了国内工程机械产品的国际价格竞争力，也为国内基建市场提供了更具性价比的装备选择，形成从上游供应端到终端消费市场的良性传导。

　　2024年9月，工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》（以下简称“《指南》”），在包括工程机械在内的27个工业重点行业领域进行大规模设备更新。《指南》提出以推动生产制造设备及产线智能化升级为重点，更新改造各类生产设备、工艺设备、科研实验设备、检测试验设备，以及仓储物流、能源动力、安全环保等辅助设备，到2027年新产品生产效率大幅提高，生产成本显著下降。

　　财政部部长蓝佛安在2024年举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资金10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。在政策支持下，地方政府化债压力大大减轻。地方政府从债务压力中“松绑”后，能够加快项目审批和开工节奏，带动地方基建增长。例如，棚户区改造和新增土地储备等领域的政策支持，直接增加了对挖掘机、装载机等设备的需求。

　　随着国家大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，将对工程机械市场需求形成稳定支撑，带动行业复苏。

　　2020年以来国内工程机械行业面临内需持续收缩的压力，主要源于基建与地产投资下行、存量设备过剩及地方财政收紧等结构性矛盾。在此背景下，长沙工程机械龙头企业以出口作为破局核心，依托“一带一路”基建需求扩张、本土化产能布局及技术升级形成差异化竞争力。据海关统计，2024年长沙工程机械产业集群带动效应明显，出口工程机械290.6亿元，同比增长22.9%，长沙工程机械企业出口产品畅销161个国家，在印尼、泰国、加纳等20余国市场独占鳌头。

　　三一重工、中联重科等企业通过全品类覆盖与电动化创新抢占欧美高端市场，同时借力东南亚、中东等新兴基建热潮实现规模扩张，三一重工2024年国际市场营业收入485.13亿元，占比61.99%，国际市场营业收入同比增长12.15%。中联重科2024年国际市场营业收入233.80亿元，占比51.41%，国际市场营业收入同比增长30.58%。而铁建重工和山河智能等细分领域企业则以专业设备突破海外项目配套缺口。铁建重工2024年国际市场营业收入14.03亿元，占比13.97%，国际市场营业收入同比增长122.35%。山河智能2024年国际市场营业收入44.13亿元，占比61.99%，国际市场营业收入同比增长7.45%。

　　长沙工程机械企业在出口转型道路上虽面临贸易壁垒与供应链风险，但通过海外建厂、服务模式升级及区域市场深耕，企业正从单一设备出口向综合解决方案转型，推动中国工程机械从“周期依赖”向“全球竞争力驱动”的结构性升级。

　　长沙工程机械产业集群已成功跻身国家先进制造业集群，正向着打造“世界级先进制造业集群”的宏伟目标奋进，但也存在着高端液压元件、变速箱等关键零部件的自主研发和制造能力不足的短板。建议聚焦提升产业链自主可控能力，系统推进核心技术攻关与产业生态优化。针对关键部件依赖进口的短板，深化产学研合作机制，整合区域创新资源开展共性技术研发，强化基础研究与产业应用的衔接。通过政策引导优化本地配套体系，鼓励龙头企业与上下游企业形成技术协同和订单联动，逐步构建梯次分明的产业集群。同时，探索跨区域创新平台建设，推动研发、中试与产业化资源的协同配置，加速前沿技术成果转化，全面提升产业链技术水平和抗风险能力。

　　在全球环保意识不断增强的背景下，电动工程机械凭借其出色的工况适应性、零尾气排放、低噪声、高可靠性以及易保养、高效率等特点，正逐渐成为市场的新宠。中国工程机械工业协会会长苏子孟在2024年工程机械行业科技节上指出，工程机械行业正加速向高端化、智能化和绿色化转型，展现出蓬勃的发展势头。长沙工程机械产业集群可以以绿色低碳为导向，完善产品全生命周期管理体系，推动行业向循环经济模式转型。依托区域产业基础优势，统筹布局再制造产业标准化体系，加强绿色修复技术应用与标准对接，拓展海外市场服务能力。同步加速新能源技术研发与场景适配，构建覆盖能源供给、设备运维的配套服务体系。

　　长沙工程机械产业链已初步形成以长沙为核心发展主机，常德、娄底、岳阳、衡阳等地为配套发展零部件的跨区域的开放生态系统，但主机企业强、配套企业薄弱，产业链上下游协同不足也成为制约产业进一步发展的瓶颈。建议进一步强化区域协同发展机制，依托城市群资源禀赋优化分工协作，推动研发、制造与服务环节的差异化布局与高效联动。通过共建共性技术平台，集中突破跨领域技术瓶颈，形成创新链与产业链深度融合的生态体系。在国际化拓展中，统筹利用国内国际政策资源，支持企业通过多元化模式参与全球市场竞争，强化本地化运营与技术合作能力。同时，提升行业国际交流平台能级，促进技术、资本与市场的深度对接，扩大中国品牌在全球产业链中的影响力。

　　“长沙·中国工程机械指数”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，基于长沙市地域实情、工程机械产业特色和发展方向，结合高质量发展目标，运用定量和定性相结合、定量为主导的研究思路，通过主客观相互结合考虑差异分类、突出重点方向引导，设计了一套包括（采购）价格指数、产业发展指数、科技创新指数、市场影响力指数、产业景气指数在内的完整指数体系。

　　（采购）价格指数用于体现长沙市工程机械产品（采购）价格变化程度和趋势。通过监测挖掘机械、起重机械等九类工程机械产品采购价格的浮动涨跌情况，综合计算形成价格指数，是监测工程机械产业市场变动的风向标。（采购）价格指数以2022年各代表品交易均价作为基准价格计算报告期相对基期的指数，指数的基点定为100点。（采购）必一运动（B·SPORT）价格指数以季度为发布周期。

　　产业发展指数以长沙工程机械产业发展规模与发展效益为切入点，主要采集规模以上企业数量及营业收入、职工人数、纳税总额、人均营业收入等指标，反映工程机械产业发展现状与趋势。产业发展指数以季度为周期进行编制，以2022年季度均值为基准值，基点设为100点。

　　科技创新指数是描述长沙工程机械产业技术创新情况的指数，下设科技投入、科技人才、智能制造、创新成果指数四项指数，主要关注企业研发支出、科研人数等指标。科技创新指数以季度为周期进行编制，以2022年季度均值为基准值，基点设为100点。

　　市场影响力指数是描述长沙工程机械品牌建设及市场推广力度的指数，市场影响力是长沙工程机械产业核心影响力和外延影响力的综合表现，更是衡量长沙工程机械品牌质量的重要指数。市场影响力指数以季度为周期进行编制，以2022年季度均值为基准值，基点设为100点。

　　产业景气指数基于长沙工程机械生产者、经销商等市场主体对工程机械行业当期和未来发展的信心判断，能综合反映市场主体对工程机械市场形势、销售前景等形势的评价和前景分析，是反映长沙工程机械产业发展态势的重要指数。产业景气指数以季度为周期进行编制。指数值100点作为行业景气度强弱的分界点。当指数值高于100点时，表示行业景气度向好，数值越高越景气；当指数值低于100点时，则景气度较差，数值越低越不景气。